发布日期：2025-03-24 03:38    点击次数：101

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1. BAT老本开支（蓝色）由于人所共知的原因在2021-2023阅历2年下行周期，2024年重叠GPU囤购和DC建造出现挫折性反弹，刚回到往年新高。

2. 字节（橙色）的老本开销周期与BAT并不调换，基本与抖音+tiktok DAU大盘增长趋势相干美腿丝袜，一直保抓高潮。

3. 紧跟中概的外资行对BAT的2025大哥本开支增长展望基本是0（挑升去看了大行的model），而另一边字节的2025老本开支如果达到公共据说中的数字，意味着字节不仅初度反超BAT总数，并且是远远反超...那最大的预期差就不是字节了，而是non-字节的这些“现款牛”们，要不要砸点钱缓解下FOMO？且BAT仅仅其一，还没筹议小米、PDD、好意思团、以致比如金山云等等二线互联网和二线云厂

4. 中国互联网2025年的过问状态，空洞中嗅觉肖似北好意思的2024。也便是膨大最明确、跃升幅度最大的一年。且DeepSeek充分讲解了，后发有多“省力、省资源”。今天面向应用再去过问模子检会、推理，老本开支的诈欺后果、投资答复率，以致可能还远高于北好意思。我如果他们，当前就闭着眼去投。诚然出口守护是个头疼的问题不知说念还能买到啥...

5. 如故之前的那句话，国内AI值得一波行情，更明确的答复率+更高的老本过问后果+消化3年降本增效后更健康的钞票欠债表。国内AI投资周期刚刚运行。

著述泉源：信息平权美腿丝袜，原文标题：《国内投资周期刚运行》

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